Il Regno delle Ombre ha radunato il potere del "Pianto", con l'intento di cancellare la luce dell'universo e trasformarlo in oscurità. Per contrastare questo piano, i "Mutanti", messaggeri del Regno della Cometa, si recano in un mondo parallelo alla ricerca della leggendaria guerriera Melpure. Durante le loro battaglie quotidiane, i vertici del Regno delle Ombre si aggirano nelle vicinanze, intenzionati a distruggere Melpure dall'interno. Tra loro ci sono il Dottor Sato (Epsilon), l'amante di Arya e la quarta Melpure, Salara. Con l'aumentare degli alleati, tutto sembra procedere senza intoppi, ma alla fine i vertici iniziano ad agire, con l'intento di distruggere Melpure. Vengono intrappolati in un piano di distruzione meticolosamente pianificato e i tre vengono gradualmente consumati dall'oscurità. Salara, odiando la luce di Abul, lo avvelena, conducendolo alla distruzione; Arya viene ingannata e imprigionata dal Dottor Sato; Capella si sacrifica per salvare Abul e Arya... [Finale Negativo]